{"id":25,"date":"2013-12-06T19:09:42","date_gmt":"2013-12-07T00:09:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.softbec.ca\/aide\/comptes-clients2\/"},"modified":"2024-02-12T02:33:46","modified_gmt":"2024-02-12T07:33:46","slug":"les-comptes-clients","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/les-comptes-clients\/","title":{"rendered":"Les comptes clients"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un client est une entit\u00e9<\/a>\u00a0que vous facturez en \u00e9change d’un produit et\/ou d’un service<\/a>. Il s’agit donc d’une information essentielle \u00e0 tous les types de transactions appartenant \u00e0 vos processus de vente<\/a>. Ce document pr\u00e9sente les notions de base et les fonctionnalit\u00e9s populaires qui vous aiderons \u00e0 assurer la bonne gestion des comptes clients.[\/vc_column_text][vc_video link=”https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0UjKkuqD_1U”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

Deux (2) types de clients pour deux (2) types d’entreprise<\/strong><\/span><\/h3>\n

La s\u00e9lection d’un client est obligatoire dans toutes les transactions qui touchent votre processus de vente. Cette s\u00e9lection est essentielle pour la d\u00e9terminer des prix de vente et pour les suivis comptables. Vous pouvez choisir de cr\u00e9er et d’utiliser un compte individuel pour chaque client ou d’utiliser un compte g\u00e9n\u00e9rique appel\u00e9 “Client Occassionnel”.<\/p>\n

L’utilisation du clients occasionnel est souvent privil\u00e9gi\u00e9 dans les entreprises qui exploitent une comptabilit\u00e9 de caisse ou lorsque le client doit payer imm\u00e9diatement \u00e0 la facturation (comme dans un magasin \u00e0 \u00e9talages par exemple). Par d\u00e9finition, ce type de client ne devrait jamais avoir un d\u00fb pour votre entreprise car une encaisse suit imm\u00e9diatement la facturation de celui-ci.<\/p>\n

Les comptes individuels sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9s dans les entreprises qui exploitent une comptabilit\u00e9 d’excercise. Ils leur permettent de suivre plus rigoureusement l’\u00e9volution de la fid\u00e9lit\u00e9 de chacun et des d\u00fbs en argent dans le temps et par client. En d’autre mot, un client pourrait recevoir une facture o\u00f9 il aurait 30 jours pour la payer par exemple. \u00c9videmment, dans ce type de gestion, certain client pourrait payer en retard et le suivi de ses comptes devient plus ardus.[\/vc_column_text][vc_message]Le client occasionnel est un client syst\u00e8me qui ne devrait jamais \u00eatre supprim\u00e9 et\/ou d\u00e9sactiv\u00e9 (certaines limitations y sont attribu\u00e9es). Le param\u00e9trage attribu\u00e9 \u00e0 cette entit\u00e9 sera repris par d\u00e9faut pour tous les nouveaux clients (ex. ville, transporteur, etc).<\/p>\n

Plus de d\u00e9tails…<\/a><\/p>\n

[\/vc_message][vc_column_text]<\/p>\n

Acc\u00e9der au gestionnaire des comptes clients<\/span><\/strong><\/h3>\n

L’administration des clients se fait principalement via le gestionnaire des comptes clients. Ce gestionnaire permet d’acc\u00e9der \u00e0 la fiche des clients dans le but de les voir, de les cr\u00e9er, de les modifier et\/ou de les supprimer. Selon l’\u00e9dition que vous utilisez, vous trouverez ce gestionnaire en suivant les \u00e9tapes suivantes :[\/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][vc_column_text]\u00c9ditions PC<\/strong><\/span><\/p>\n

Via la fen\u00eatre principale…<\/p>\n

    \n
  1. S\u00e9lectionnez le ruban “Clients & Ventes”<\/li>\n
  2. Dans le regroupement “Comptes Clients”…
    \nCliquez sur le bouton “Clients”<\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/2″][vc_column_text]\u00c9ditions WebApp<\/span><\/strong><\/p>\n

    Via n’importe quelle page…<\/p>\n

      \n
    1. Ouvrez le menu principal<\/li>\n
    2. \u00c9tendre la section “Clients & Ventes”,
      \npuis cliquez sur le lien “Comptes Clients”.<\/li>\n<\/ol>\n

      [\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_column_text]D\u00e9couvrez les fonctionnalit\u00e9s suivantes :<\/strong><\/p>\n