{"id":2867,"date":"2020-01-07T09:53:12","date_gmt":"2020-01-07T14:53:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/?p=2867"},"modified":"2024-02-17T11:20:43","modified_gmt":"2024-02-17T16:20:43","slug":"creer-un-client","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/creer-un-client\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9er un nouveau client"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bien qu’il existe plusieurs m\u00e9thodes permettant la cr\u00e9ation d’un compte client, cette page pr\u00e9sente les trois (3) plus populaires dans les diff\u00e9rentes \u00e9ditions. Vous pourrez donc choisir celle qui est la plus adapt\u00e9e au moment voulu.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]Notez que pour pouvoir cr\u00e9er un nouveau client, vous devez y disposer des droits de cr\u00e9ation.[\/vc_message][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”\u00c9ditions PC” tab_id=”1706513822654-584a0462-909b”][vc_column_text]<\/p>\n

M\u00e9thode #1 : Via la fen\u00eatre principale<\/strong><\/span><\/h3>\n

Si vous \u00eates dans la fen\u00eatre principale, plusieurs widgets du tableau de bord permettent la cr\u00e9ation d’un nouveau client. Si vous n’avez pas de widget permettant cette fonctionnalit\u00e9, vous pouvez toujours utiliser la m\u00e9thode g\u00e9n\u00e9rale de la fen\u00eatre principale :<\/p>\n

    \n
  1. Via la fen\u00eatre principale, s\u00e9lectionnez le ruban “Clients & Ventes”.<\/li>\n
  2. Dans le regroupement “Comptes Clients”, cliquez sur le bouton “Nouveau”.<\/li>\n<\/ol>\n

    [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

    M\u00e9thode #2 : Via le gestionnaire des comptes clients<\/strong><\/span><\/h3>\n

    Si vous travaillez dans les gestionnaires des comptes clients, il s’av\u00e8re int\u00e9ressant d’utiliser la m\u00e9thode suivante :<\/p>\n

      \n
    1. S\u00e9lectionner le ruban “Fichier”<\/li>\n
    2. Cliquer sur le bouton “Nouveau” situ\u00e9 dans le regroupement “Fichier”<\/li>\n<\/ol>\n

      [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

      M\u00e9thode #3 : Via une transaction<\/strong><\/span><\/h3>\n

      Si vous \u00eates d\u00e9j\u00e8a dans une transaction, vous n’avez pas \u00e0 la quitter pour cr\u00e9er un client. Il suffit de…<\/p>\n

        \n
      1. Cliquer sur le bouton “Facturation” situ\u00e9 \u00e0 gauche du champ de l’entit\u00e9
        \nUn menu contextuel s’ouvrira<\/li>\n
      2. Cliquer sur l’option “Nouveau”<\/li>\n<\/ol>\n

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