{"id":2885,"date":"2020-01-07T13:58:16","date_gmt":"2020-01-07T18:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/?p=2885"},"modified":"2024-01-27T11:55:06","modified_gmt":"2024-01-27T16:55:06","slug":"la-fiche-dun-client","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/la-fiche-dun-client\/","title":{"rendered":"La fiche d&#8217;un client"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cette page vous pr\u00e9sente une br\u00e8ve description des \u00e9l\u00e9ments qu&#8217;on retrouve dans la fiche d&#8217;un client.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2888 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-content\/uploads\/ficheclient-2-300x254.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-content\/uploads\/ficheclient-2-300x254.png 300w, https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-content\/uploads\/ficheclient-2-768x651.png 768w, https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-content\/uploads\/ficheclient-2.png 802w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>La fen\u00eatre se divise en deux (2) sections:<\/p>\n<ol>\n<li>Informations g\u00e9n\u00e9rales.<\/li>\n<li>Onglets d&#8217;informations suppl\u00e9mentaires.<\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<em><strong>Informations g\u00e9n\u00e9rales<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Cette section permet de faire rentrer tous les renseignements necessaires sur le client.Vous trouvererz notamment les informations suivantes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong># Client<\/strong>: Identifiant unique qui repr\u00e9sente votre client.<br \/>\nIl peut \u00eatre automatique ou manuel selon les param\u00e9tres d\u00e9finis dans les <a href=\"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/fr\/options-generales\/\">options g\u00e9n\u00e9rales.<\/a><\/li>\n<li><strong>Nom<\/strong>: le nom du client.<\/li>\n<li><strong>Cat\u00e9gories<\/strong>: Cat\u00e9gorie \u00e0 laquelle ce client fait parti, il peut \u00eatre un revendeur comme il peut \u00eatre un contractuels.<\/li>\n<li><strong>Date de d\u00e9but<\/strong>: Repr\u00e9sente la date de d\u00e9but du contrat avec le client.<\/li>\n<li><strong>Date de de fin<\/strong>: Repr\u00e9sente la date de fin du contrat avec le client.<\/li>\n<li><strong>Langue<\/strong>: Repr\u00e9sente la langue de communication avec le client soit en fran\u00e7ais soit en anglais.<\/li>\n<li><strong>Balance<\/strong>: Repr\u00e9sente le solde du compte de\u00a0 client.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<em><strong>Onglets d&#8217;informations suppl\u00e9mentaires<\/strong><\/em><\/p>\n<p>La fiche des clients comprend quatre (4) onglets:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>D\u00e9tails:<\/strong><br \/>\nCet onglets inclus notamment:<br \/>\n-Les coordonn\u00e9es de votre client tel que l&#8217;adress, le nom du sites.<br \/>\n-La zone par d\u00e9faut<br \/>\n-Le num\u00e9ro de cellulaire, de bureau, de domicile ainsi que le t\u00e9l\u00e9copieur.<br \/>\n-Le Courriel c&#8217;est \u00e0 dire l&#8217;adress \u00e9l\u00e9ctronique \u00e0 fin de communiquer avec le client.<br \/>\n-Le site internet.<\/li>\n<li><strong>Transactions:<\/strong><br \/>\nCet onglet vous permet de rechercher les op\u00e9rations touchant directement ce client.Vous trouverez notamment toutes les types de transactions touchant le processus de vente, d&#8217;achat, de livraison et facturation.<\/li>\n<li><strong>Transport:<\/strong><br \/>\nCet onglet contient le type de transporteur ainsi que le type de paiement.<\/li>\n<li><strong>Suivi:<\/strong><br \/>\nCet onglet contient les notes et les couriels pour pouvoir faire un suivi de ce client.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Informations obligatoires aux comptes clients<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c0 moins d\u2019avoir implant\u00e9 des restrictions suppl\u00e9mentaires sp\u00e9cifiques \u00e0 votre entreprise, la cr\u00e9ation d\u2019un compte client requiert uniquement deux (2) informations obligatoires :<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Un identifiant unique<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Un nom<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Toutes les autres informations sont optionnelles. Toutefois, plus la fiche du client est compl\u00e8te, plus la gestion de votre entreprise devient plus agr\u00e9able gr\u00e2ce aux automatismes inclus dans le logiciel (ex. Inscrire automatiquement l\u2019adresse de facturation du client dans les transactions, sans avoir \u00e0 l\u2019\u00e9diter continuellement).<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019identifiant unique du client<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Deux (2) clients peuvent avoir le m\u00eame nom, mais deux (2) clients ne peuvent avoir le m\u00eame identifiant, souvent appel\u00e9 # Client et\/ou # Entit\u00e9. Pour cette raison, l&#8217;identifiant doit \u00eatre unique pour chaque entit\u00e9 cr\u00e9\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cet identifiant unique est sous une forme alphanum\u00e9rique et peut atteindre un maximum de cinquante (50) caract\u00e8res. Il est sensible \u00e0 la case, \u00e0 la ponctuation et \u00e0 l\u2019accentuation.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Afin de suivre les standards du march\u00e9, il est recommand\u00e9 de limiter l\u2019identifiant unique aux :<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">caract\u00e8res latins ( A-Z ) en majuscules et\/ou en minuscules<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">chiffres ( 0-9 )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">traits d\u2019union ( &#8211; ) ou soulign\u00e9s ( _ ).<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour des raisons logistiques, il n\u2019est pas recommand\u00e9 d\u2019utiliser les caract\u00e8res suivants dans vos identifiants uniques :<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Virgules ( , )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Barres obliques ( \/ ou \\ )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Guillemets simples ( \u2018 )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Guillemets doubles ( \u201c )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Points-virgules ( ; )<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Parenth\u00e8ses carr\u00e9es ( [ ou ] )<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Heureusement, l\u2019identifiant unique peut \u00eatre g\u00e9n\u00e9r\u00e9 automatiquement par le syst\u00e8me. Cette option peut \u00eatre param\u00e9tr\u00e9e dans les options des comptes clients via les options g\u00e9n\u00e9rales.<\/span><\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la majorit\u00e9 des autres logiciels, les identifiants assign\u00e9s aux entit\u00e9s (clients et fournisseurs confondus) doivent \u00eatre uniques, et ce, m\u00eame s\u2019ils sont de type diff\u00e9rents.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cette page vous pr\u00e9sente une br\u00e8ve description des \u00e9l\u00e9ments qu&#8217;on retrouve dans la fiche d&#8217;un client. La fen\u00eatre se divise en deux (2) sections: Informations g\u00e9n\u00e9rales. Onglets d&#8217;informations suppl\u00e9mentaires. 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