{"id":3128,"date":"2020-01-20T16:34:25","date_gmt":"2020-01-20T21:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/?p=3128"},"modified":"2023-06-20T19:35:16","modified_gmt":"2023-06-20T23:35:16","slug":"creer-un-contact","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/creer-un-contact\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9er un contact"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n

Introduction<\/span><\/h1>\n

Les contacts sont des individus ou des entreprises enregistr\u00e9es dans votre syst\u00e8me sans \u00eatre personnellement d\u00e9finis en tant que clients et\/ou fournisseurs. Tous les utilisateurs\u00a0 et employ\u00e9s sont\u00a0 un contact dans le syst\u00e8me. \u00c0 la cr\u00e9ation d\u2019un utilisateur et\/ou un employ\u00e9, un contact est automatiquement cr\u00e9e.\u00a0<\/span><\/p>\n

Accessibilit\u00e9<\/span><\/h1>\n

La gestion des contacts est accessible dans\u00a0 le regroupement \u201cContacts\u201d du ruban \u201cComposantes\u201d de la fen\u00eatre principale<\/span><\/p>\n

IMAGES<\/p>\n

[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

Description g\u00e9n\u00e9rale du gestionnaire des contacts<\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

Pour acc\u00e9der au gestionnaire des contacts , il suffit de suivre les \u00e9tapes suivantes :<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Ouvrir la fen\u00eatre principale<\/span><\/li>\n
  2. S\u00e9lectionner le ruban \u00ab Composantes \u00bb<\/span><\/li>\n
  3. Cliquer sur le bouton \u00ab Contacts \u00bb situ\u00e9s dans le regroupement \u00ab Contacts\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    IMAGES<\/p>\n

    Le gestionnaire des contacts pr\u00e9sente la liste des contacts d\u00e9finis dans votre syst\u00e8me.\u00a0 Ceux-ci sont class\u00e9s par ordre alphab\u00e9tique.\u00a0 De l\u00e0, vous pouvez voir, cr\u00e9er, modifier, rechercher et\/ou supprimer un contact.\u00a0 Plusieurs outils sont \u00e9galement disponibles pour vous permettre de mieux g\u00e9rer votre entreprise, tel que la liaison des contacts avec des entit\u00e9s (clients ou fournisseurs) etc.<\/span><\/p>\n

    IMAGES<\/p>\n

    Dans le but d\u2019assurer une bonne performance, le nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments affich\u00e9 dans la liste peut \u00eatre limit\u00e9 (par d\u00e9faut, nous limitons le nombre de lignes \u00e0 10). Vous pouvez toutefois changer ce param\u00e8tre et afficher un plus grand nombre de lignes, ou la liste enti\u00e8re, en changeant le param\u00e8tre du nombre de lignes dans le ruban \u201cAffichage\u201d.<\/span><\/p>\n

    Vous pouvez personnaliser et filtrer les \u00e9l\u00e9ments affich\u00e9s dans le tableau en utilisant les options disponibles dans le regroupement \u201cFiltres\u201d du ruban \u201cAffichage\u201d, ou par simple <\/span>manipulation du tableau<\/span><\/a>.\u00a0 Si vous avez ajout\u00e9 des filtres personnalis\u00e9s dans une colonne du tableau, vous aurez \u00e0 rafra\u00eechir manuellement la table en appuyant sur la touche [F5] du clavier ou en cliquant sur le bouton \u201cActualiser\u201d disponible dans le ruban \u201cAffichage\u201d. N\u2019oubliez pas d\u2019enlever vos filtres personnalis\u00e9s apr\u00e8s usage pour permettre l\u2019affichage des autres \u00e9l\u00e9ments. Vous pouvez \u00e9galement cliquer sur le bouton \u201cD\u00e9sactiver les filtres\u201d, ou appuyer sur la touche [F6] du clavier, pour enlever tous les filtres personnalis\u00e9s de votre tableau, \u00e0 l\u2019exception de ceux dans le regroupement \u201cFiltres\u201d.<\/span><\/p>\n

    Vous pouvez utiliser les options d\u2019affichage pour filtrer de mani\u00e8re plus concise les informations affich\u00e9es dans le tableau.<\/span><\/p>\n

    [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

    Description g\u00e9n\u00e9rale de la fiche contact<\/span><\/h1>\n

    La fiche contact est divis\u00e9e en plusieurs sections et regroupe toutes les informations reli\u00e9es \u00e0 cette entit\u00e9 et \u00e0 son suivi.<\/span><\/h3>\n

    Images<\/p>\n

      \n
    • La zone de saisie des informations pertinentes du contact\u00a0 :\u00a0<\/b><\/li>\n<\/ul>\n

      Cette premi\u00e8re zone nous permet de saisir des informations pertinentes sur le contact, comme son nom, son titre, sa langue.<\/span><\/p>\n

      Seul une (1) information (en jaune) est obligatoire pour la cr\u00e9ation d\u2019un contact :<\/span><\/p>\n

      Nom : <\/i><\/b>Identifiant unique correspondant \u00e0 ce contact (\u00e9galement r\u00e9f\u00e9r\u00e9 en tant que # contact).<\/span><\/p>\n

      Remarque : <\/b>il est possible de saisir le pr\u00e9fixe, pr\u00e9nom, nom de famille, suffixe, pour cela il suffit de double cliquer sur la zone de saisie \u201cnom du contact\u201d<\/span><\/p>\n

        \n
      • \u00a0L\u2019onglet d\u00e9tail\u00a0 :\u00a0<\/b><\/li>\n<\/ul>\n

        Cette deuxi\u00e8me zone qui se trouve dans l\u2019onglet \u201cD\u00e9tails\u201d, nous permet de saisir les coordonn\u00e9es du contact comme son adresse, diff\u00e9rents num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone\/fax, son courriel, son site internet, son titre, sa date de naissance, son sexe, etc.<\/span><\/p>\n

          \n
        • \u00a0L\u2019onglet transport :<\/b><\/li>\n<\/ul>\n

          IMAGES<\/p>\n

          L\u2019onglet transport permet de d\u00e9finir si le contact est un chauffeur et d\u2019entrer les d\u00e9tails concernant le v\u00e9hicule et le transporteur. \u00c7a permet aussi de voir les livraisons et les op\u00e9rations associ\u00e9s \u00e0 ce contact.<\/span><\/p>\n

            \n
          • L\u2019onglet \u201cSuivi\u201d :<\/b><\/li>\n<\/ul>\n

            L\u2019onglet \u201cSuivi\u201d permet de garder une trace des activit\u00e9s et des communications avec le <\/span><\/p>\n

            contact.\u00a0 Dans l\u2019onglet des notes, vous pouvez ajouter des notes et assurer un suivi s’ il le faut. Sous l\u2019onglet courriels, tous les \u00e9changes par courriel sont enregistr\u00e9s.<\/span><\/p>\n

            Images[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

            Cr\u00e9er un nouveau contact<\/span><\/h1>\n

            Vous pouvez cr\u00e9er un nouveau contact en suivant l\u2019une des m\u00e9thodes suivantes:<\/span><\/p>\n

              \n
            • Via la fen\u00eatre principale<\/span><\/li>\n
            • Via le gestionnaire des contacts<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

              Cr\u00e9er un nouveau contact via la fen\u00eatre principale<\/span><\/h2>\n

              Vous pouvez cr\u00e9er un nouveau contact en suivant\u00a0 la proc\u00e9dure suivante:<\/span><\/p>\n

                \n
              1. Ouvrir la fen\u00eatre principale<\/span><\/li>\n
              2. S\u00e9lectionner le ruban \u00ab Composantes \u00bb<\/span><\/li>\n
              3. Cliquer sur le bouton \u00ab Nouveau \u00bb situ\u00e9 dans le regroupement \u00ab Contacts \u00bb<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                Images<\/p>\n

                Cr\u00e9er un nouveau contact via le gestionnaire des contacts<\/span><\/h2>\n

                Vous pouvez cr\u00e9er un nouveau contact en suivant\u00a0 la proc\u00e9dure suivante:<\/span><\/p>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. Ouvrir le gestionnaire des contacts<\/span><\/li>\n
                2. S\u00e9lectionner le ruban \u00ab Fichier \u00bb<\/span><\/li>\n
                3. Cliquer sur le bouton \u00ab Nouveau \u00bb situ\u00e9 dans le regroupement \u00ab Fichier \u00bb<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                  Images<\/p>\n

                  La fiche du contact s\u2019ouvre, r\u00e9f\u00e9rez vous \u00e0 la section de la fiche pour les d\u00e9tails.<\/span><\/p>\n

                  IMAGES<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  La liste des chauffeurs s\u2019affiche.\u00a0<\/span><\/p>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. Cliquez sur le bouton nouveau pour cr\u00e9er un nouveau contact. Le contact ajout\u00e9 sera d\u00e9fini comme chauffeur dans le syst\u00e8me.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                    Images<\/p>\n

                    [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

                    Cr\u00e9er un nouveau contact via un widget<\/span><\/h2>\n

                    Si vous avez un widget dans votre\u00a0 tableau de bord\u00a0 qui permet la gestion des contacts, vous pourriez avoir acc\u00e8s \u00e0 un bouton appel\u00e9 \u201cNouveau\u201d et\/ou disposant de l\u2019image <\/span>. Ces boutons permettent de cr\u00e9er un nouveau contact.<\/span><\/p>\n

                    L\u2019exemple ci-dessous pr\u00e9sente un widget raccourci pour les contacts. Pour cr\u00e9er un nouveau client, il suffit de cliquer sur le bouton <\/span>Nouveau.<\/span><\/p>\n

                    Images<\/p>\n

                    Il est possible de cr\u00e9er un contact \u00e0 partir du widget contacts qui requi\u00e8rent un suivi. Pour cela cliquer sur le bouton <\/span> et s\u00e9lectionner nouveau dans la liste d\u00e9roulante.<\/span><\/p>\n

                    Images<\/p>\n

                    Ouvrir et rechercher un contact<\/span><\/h1>\n

                     <\/p>\n

                    vous pouvez acc\u00e9der \u00e0 ces fiches en utilisant l\u2019une des m\u00e9thodes suivantes, selon celle qui vous conviendra la plus au moment o\u00f9 vous en avez besoin:<\/span><\/p>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. Rechercher et ouvrir une fiche existante via la fen\u00eatre principale<\/span><\/li>\n
                    2. Rechercher et ouvrir une fiche existante via le gestionnaire des contacts<\/span><\/li>\n
                    3. Ouvrir une ou plusieurs fiches existantes via le gestionnaire des contacts<\/span><\/li>\n
                    4. Rechercher ou ouvrir une fiche existante via un widget<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                      Ouvrir et rechercher un contact via la fen\u00eatre principale<\/span><\/h2>\n

                      Pour rechercher et ouvrir la fiche d\u2019un contact existant via la fen\u00eatre principale, veuillez suivre les \u00e9tapes suivantes:<\/span><\/p>\n

                        \n
                      1. Ouvrir la fen\u00eatre principale du logiciel OTO Nom-i \u00e9dition PC<\/span><\/li>\n
                      2. S\u00e9lectionner le ruban \u201cComposantes\u201d situ\u00e9 dans le haut de la fen\u00eatre<\/span><\/li>\n
                      3. Cliquer sur le bouton de recherche <\/span> situ\u00e9 dans le regroupement \u201cContacts\u201d4.Lorsque la fen\u00eatre de recherche surgira, il suffit de filtrer la liste en saisissant une partie du nom ou de l\u2019identifiant \u00e0 ouvrir.<\/span>4.Lorsque la fen\u00eatre de recherche surgira, il suffit de filtrer la liste en saisissant une partie du nom ou de l\u2019identifiant \u00e0 ouvrir.<\/span>5.Lorsque le contact recherch\u00e9 appara\u00eet, il suffit simplement de double cliquer dessus pour l\u2019ouvrir.<\/span>\n

                         <\/p>\n

                         <\/li>\n<\/ol>\n

                        [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

                        Ouvrir et rechercher un contact via le gestionnaire des contacts<\/span><\/h2>\n

                         <\/p>\n

                        Pour ouvrir une ou plusieurs fiches existants via le gestionnaire des contacts , veuillez suivre les \u00e9tapes suivantes:<\/span><\/p>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. Ouvrir le gestionnaire des comptes contacts\u00a0<\/span><\/li>\n
                        2. S\u00e9lectionner un ou plusieurs contacts dans la liste<\/span><\/li>\n
                        3. S\u00e9lectionner le ruban \u201cFichier\u201d dans le haut de la fen\u00eatre<\/span><\/li>\n
                        4. Cliquer sur le bouton \u201cRecherche\u201d situ\u00e9 dans le regroupement \u201cFichier\u201d<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                          IMAGES<\/p>\n

                          Ouvrir et rechercher un contact via un widget<\/span><\/h2>\n

                          Si vous avez un widget dans votre\u00a0 tableau de bord\u00a0 qui permet la gestion des contacts, vous pouvez rechercher ou ouvrir une fiche de contact existante.<\/span><\/p>\n

                          Pour rechercher une fiche, utilisez le bouton appel\u00e9 \u201cRecherche\u201d ou \u201cRechercher\u201d et\/ou disposant de l\u2019image <\/span>.<\/span><\/p>\n

                          IMAGES<\/p>\n

                          Pour ouvrir une fiche, s\u00e9lectionner le contact \u00e0 ouvrir puis cliquer sur le bouton appeler \u201cOuvrir\u201d et\/ou disposant de l\u2019image <\/span>.<\/span><\/p>\n

                          L\u2019exemple ci-dessous pr\u00e9sente un widget affichant la liste des contacts. Vous pouvez rechercher un contact en utilisant le bouton <\/span> ou ouvrir le contact s\u00e9lectionn\u00e9 en cliquant sur le bouton <\/span>.<\/span><\/p>\n

                          IMAGES<\/p>\n

                           <\/p>\n

                          [\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

                          Supprimer un contact<\/span><\/h1>\n

                           <\/p>\n

                          Si vous disposez des droits permettant la suppression d\u2019un contact, vous pouvez r\u00e9aliser cette action via le gestionnaire des contacts.<\/span><\/p>\n

                           <\/p>\n

                          Supprimer un contact via le gestionnaire des contacts<\/span><\/h2>\n

                          Pour supprimer une ou plusieurs fiches contacts existants via le gestionnaire des contacts, veuillez suivre les \u00e9tapes suivantes:<\/span><\/p>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. Ouvrir le gestionnaire des comptes contacts\u00a0<\/span><\/li>\n
                          2. S\u00e9lectionner un ou plusieurs contacts dans la liste<\/span><\/li>\n
                          3. S\u00e9lectionner le ruban \u201cFichier\u201d dans le haut de la fen\u00eatre<\/span><\/li>\n
                          4. Cliquer sur le bouton \u201cSupprimer\u201d situ\u00e9 dans le regroupement \u201cFichi\u00e9\u201d<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

                            IMAGES<\/p>\n

                            Cat\u00e9goriser les contacts<\/span><\/h1>\n

                             <\/p>\n

                            Cat\u00e9goriser les contacts est une pratique int\u00e9ressante aux entreprises qui d\u00e9sirent ventiler leurs rapports et\/ou permettre le regroupement des contacts ayant des propri\u00e9t\u00e9s communes (ex. les minist\u00e8res, les villes, les entreprises, les particuliers, etc.). Un contact peut appartenir \u00e0 une seule cat\u00e9gorie, mais une cat\u00e9gorie peut appartenir \u00e0 une cat\u00e9gorie parente en cascade.<\/span><\/p>\n

                            En cr\u00e9ant une arborescence int\u00e9ressante refl\u00e9tant les besoins de votre entreprise, vos utilisateurs pourront rechercher plus facilement et plus efficacement les contacts dans une liste exhaustive de contacts afin d\u2019ex\u00e9cuter des fonctionnalit\u00e9s sp\u00e9cifiques \u00e0 une cat\u00e9gorie.<\/span><\/p>\n

                            Lorsque l\u2019usage fait face \u00e0 une fen\u00eatre qui permet de s\u00e9lectionner une cat\u00e9gorie pour pr\u00e9c\u00e9der \u00e0 une recherche de contact, celui-ci peut recherche dans la cat\u00e9gorie s\u00e9lectionn\u00e9e et\/ou dans la cat\u00e9gorie s\u00e9lectionn\u00e9e ainsi que tous ces enfants. Pour permettre une recherche dans les cat\u00e9gories enfants, il suffit de cocher la case \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du s\u00e9lecteur de cat\u00e9gorie.<\/span><\/p>\n

                            Seuls les utilisateurs disposants des droits permettant d\u2019acc\u00e9der aux options g\u00e9n\u00e9rales peuvent cr\u00e9er, modifier et\/ou supprimer une cat\u00e9gorie de contact. Ces fonctionnalit\u00e9s sont disponibles dans les options g\u00e9n\u00e9rales sous \u201cComposantes\u201d > \u201cContacts\u201d > \u201cCat\u00e9gories\u201d.<\/span><\/p>\n

                            IMAGES<\/p>\n

                            D\u00e9finir un contact en tant que chauffeur<\/span><\/h1>\n

                             <\/p>\n

                            Un contact peut \u00eatre d\u00e9fini comme \u201cChauffeur\u201d. Cette assignation peut \u00eatre pratique dans les bons de travail, les bons de livraisons et les bons de locations o\u00f9 un chauffeur peut \u00eatre assign\u00e9 comme l\u2019entit\u00e9 charg\u00e9e du transport de la marchandise inscrite dans ces transactions.<\/span><\/p>\n

                             <\/p>\n

                            Pour d\u00e9finir un contact comme chauffeur, il suffit de cocher la case \u201cD\u00e9finir comme transporteur\u201d dans l\u2019onglet \u201cTransport\u201d de la fiche contact.<\/span><\/p>\n

                            IMages<\/p>\n

                            Il y a trois types de chauffeurs:<\/span><\/p>\n

                              \n
                            • Ind\u00e9termin\u00e9<\/span><\/li>\n
                            • Interne<\/span><\/li>\n
                            • Externe<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

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                              [vc_row][vc_column][vc_column_text] Introduction Les contacts sont des individus ou des entreprises enregistr\u00e9es dans votre syst\u00e8me sans \u00eatre personnellement d\u00e9finis en tant que clients et\/ou fournisseurs. Tous les utilisateurs\u00a0 et employ\u00e9s sont\u00a0 un contact dans le syst\u00e8me. \u00c0 la cr\u00e9ation d\u2019un utilisateur et\/ou un employ\u00e9, un contact est automatiquement cr\u00e9e.\u00a0 Accessibilit\u00e9 La gestion des contacts est accessible …<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[312,313,315,314],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3128"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3128"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3128\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3408,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3128\/revisions\/3408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.softbec.ca\/aide\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}