La fiche d'un client

Cette page vous présente une brève description des éléments qu’on retrouve dans la fiche d’un client.

La fenêtre se divise en deux (2) sections:

  1. Informations générales.
  2. Onglets d’informations supplémentaires.

Informations générales

Cette section permet de faire rentrer tous les renseignements necessaires sur le client.Vous trouvererz notamment les informations suivantes:

  • # Client: Identifiant unique qui représente votre client.
    Il peut être automatique ou manuel selon les paramétres définis dans les options générales.
  • Nom: le nom du client.
  • Catégories: Catégorie à laquelle ce client fait parti, il peut être un revendeur comme il peut être un contractuels.
  • Date de début: Représente la date de début du contrat avec le client.
  • Date de de fin: Représente la date de fin du contrat avec le client.
  • Langue: Représente la langue de communication avec le client soit en français soit en anglais.
  • Balance: Représente le solde du compte de  client.

Onglets d’informations supplémentaires

La fiche des clients comprend quatre (4) onglets:

  • Détails:
    Cet onglets inclus notamment:
    -Les coordonnées de votre client tel que l’adress, le nom du sites.
    -La zone par défaut
    -Le numéro de cellulaire, de bureau, de domicile ainsi que le télécopieur.
    -Le Courriel c’est à dire l’adress éléctronique à fin de communiquer avec le client.
    -Le site internet.
  • Transactions:
    Cet onglet vous permet de rechercher les opérations touchant directement ce client.Vous trouverez notamment toutes les types de transactions touchant le processus de vente, d’achat, de livraison et facturation.
  • Transport:
    Cet onglet contient le type de transporteur ainsi que le type de paiement.
  • Suivi:
    Cet onglet contient les notes et les couriels pour pouvoir faire un suivi de ce client.